风云际会

黑暗的中世纪，恶毒的女王巴夫莫达（吉恩·马修饰）听闻一个即将诞生的女婴会在未来推翻她的统治并成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有怀孕的妇女全部处死。一个叫埃洛拉·达南的女婴刚出生便被放在木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克·戴维斯饰）救起了她。威洛想将达南送归戴基尼人，途中被布朗尼国的人抓获，同情达南命运的彻德林女王将一根魔杖送给了他们，还派人护送前往蒂尔·阿斯林王国。巴夫莫达女王得知此事后，派索莎公主（琼妮·威利饰）和凯尔将军（帕特·罗奇饰）去抓捕他们。威洛借机逃走，却又被困在一个村子里。反对巴夫莫达女王的戴基尼造反者解救了他们，并俘虏了索莎公主。当威洛和他的军队逼近城堡时，巴夫莫达女王将他们变成了猪，但站在威洛一方的女魔法师芬·拉齐尔（帕特里夏·海斯饰）又将他们变回原状。经过一番激烈战斗，威洛的军队最终打败了巴夫莫达女王。马德马蒂根（瓦尔·基尔默饰）和索莎结为夫妻，他们收养了达南，并将她立为合法继承人。完成使命的威洛则回到了内尔温族人的村庄。

电影中的女婴埃洛拉·达南由一对双胞胎姐妹扮演。巴夫莫达女王这一角色是根据迪士尼电影《白雪公主和七个小矮人》中的邪恶王后虚构出来的。马德马蒂根的扮演者瓦尔·基尔默和索莎公主的扮演者琼妮·威利因该片相识相恋，在影片拍摄完成后结婚。